2013-12-30 7186
?。?013年12月19日訊)歷經(jīng)兩個(gè)月停牌,深圳市聯(lián)建光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)建光電”,股票代碼:sz300269)于今日公告重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)草案。聯(lián)建光電擬用8.6億元收購(gòu)分時(shí)傳媒100%股權(quán)。本次并購(gòu)以現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式進(jìn)行,其中現(xiàn)金支付24,029萬(wàn)元;發(fā)行股份支付61,971萬(wàn)元,募集配套資金和購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格均為15.89元/股。值得注意的是,為提高本次交易完成后的整合績(jī)效,交易結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重大創(chuàng)新,募集的配套資金分別來(lái)源于聯(lián)建光電實(shí)際控制人劉虎軍和分時(shí)傳媒實(shí)際控制人何吉倫,共配套資金26,000萬(wàn)元,用于支付交易對(duì)價(jià)中的現(xiàn)金部分以及本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和包括差旅費(fèi)在內(nèi)的交易費(fèi)用。
根據(jù)經(jīng)審計(jì)的2011年、2012年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)我們看到,分時(shí)傳媒的營(yíng)業(yè)收入分別相當(dāng)于同期聯(lián)建光電營(yíng)業(yè)收入的76.37%和73.14%,歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別相當(dāng)于同期聯(lián)建光電歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的126.04%和280.36%。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅?lián)建光電在業(yè)務(wù)規(guī)模將得到大幅提升,盈利能力顯著增強(qiáng)。
同時(shí)為保持和提高分時(shí)傳媒團(tuán)隊(duì)的積極性和創(chuàng)造性,本次交易方案中,聯(lián)建光電制定了嚴(yán)格的業(yè)績(jī)對(duì)賭條款。分時(shí)傳媒方承諾5年合計(jì)5.5億元,其中2013年、2014年、2015年、2016年、2017年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣8,700萬(wàn)元,10,000萬(wàn)元,11,300萬(wàn)元、12,200萬(wàn)元,12,800萬(wàn)元。如果實(shí)際利潤(rùn)低于上述承諾利潤(rùn)的,則交易對(duì)方將按照簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。
2013
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2014
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2015
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2016
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2017
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扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) |
0.87億元 |
1.0億元 |
1.13億元 |
1.22億元 |
1.28億元 |
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